鋼鐵工業作為國民經濟的重(chóng)要基礎產業(yè),有了新藍圖。
工業和信(xìn)息化部在11月14日發布《鋼鐵工業調整升級規(guī)劃(2016-2020年)》(下稱“《規劃》”),作(zuò)為未來五年我國(guó)鋼鐵行業發展的指導性文件(jiàn),《規劃》除了突出去產能等重點之外,同樣對於鋼鐵行業整(zhěng)體格局進行了分析和規劃。
再提產業集中(zhōng)度
在這份規劃中提出,2015年,前十家鋼鐵企業的產業集中度為34.2%,而按照規劃,到2020年整個行業的產業集中度將要達到60%。
將提升產業集中度作為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的著力點並非首次,事實上2007年那一輪(lún)的鋼企重組合並背後,就暗含著提升產業集中度的目標。
但是,我國鋼鐵行(háng)業(yè)的(de)產(chǎn)業(yè)集中度卻(què)並未隨著企業間重組合並的推進而有明顯抬升,甚至在2015年,我國鋼鐵產業集中度反而進一步下滑,據中鋼協統計,全國(guó)粗鋼產量排名前四家的企業合計產量占全國比重為18.5%,較(jiào)2014年下(xià)降(jiàng)0.1個百分點;排名前十家企業合計產量占全國比重為34.2%,較2014年下(xià)降0.8個百分點。
中鋼協(xié)常務理(lǐ)事張誌祥曾經指出(chū),現在鋼鐵行業最難(nán)解決的是集中度低的問題。如(rú)果分散的(de)鋼鐵企業聯合起來,很多問題便可(kě)以協商解決:市場(chǎng)行為可以(yǐ)更加(jiā)理性,市場分工也會更加(jiā)明確;對上遊(yóu)原料企業,就會有更大的議價空間,更(gèng)加有主動性;對金融(róng)機構和下遊,也會有更大的(de)議價空間(jiān)。
不過並非所有業內人士都將提升產業集中度作為提升鋼鐵行業競爭力的(de)重要手(shǒu)段。萍鋼股份(fèn)總(zǒng)經理(lǐ)饒東雲就告訴第一(yī)財經記者,中國經濟(jì)巨大的體量和差異化明顯的地區分別,事實上(shàng)形成了很多區域性的鋼鐵行業(yè)龍頭,而這也造成了全國(guó)性的低產業集中度和區域性高(gāo)產業集中度雜處的行業格(gé)局。而與之相對,日本(běn)自身較為同質化的市場決定了較高的產業集中度是可以實現的。
不過並非所有業(yè)內人士都將(jiāng)提升產業集中度作(zuò)為提升鋼鐵行業競爭力的重要手段。萍鋼股份總經理饒東雲就(jiù)告訴第一財經記者,中國經濟巨大的體量和差異化明顯的地區分別,事實上形成了(le)很多區域性的鋼(gāng)鐵行業龍頭,而(ér)這也造成了全國性的低產業集中度和區域性高產業集中度雜處(chù)的行業格局(jú)。而與之相對,日本自身較為同(tóng)質化的市場決定了(le)較高的產業集中度是可(kě)以實現的。
產業布局謹慎(shèn)向沿海轉移
《第一財(cái)經日(rì)報》記者通過梳理發現,中國鋼企分布往往有城市集中度高、北重南輕(qīng)和內(nèi)陸多於沿海等三(sān)大特點。之所以呈現這樣的分布特征,更多的是曆史留(liú)存(cún)問題,而非鋼鐵產業自身發(fā)展形成的分布(bù)格局。計劃(huá)出來的鋼鐵產業分布格局(jú),在進入新(xīn)世代之後必然會受到新形勢的衝擊。
中集集團(000039,股吧)負責鐵礦石采購的胡鵬輝向第一財經記者表示,由於現在鋼(gāng)材運(yùn)進內地比鐵礦石等原材料運進內地成本要低,因此目前中國的鋼(gāng)鐵(tiě)企業大多選擇沿海進行產能新布局。而這是目前鋼企產能唯一比較確定的轉移路徑(jìng)。
不過並非所有業內人士都將提升產業集中度作為提升鋼鐵行業競爭力的重要手(shǒu)段。萍鋼股份總經理(lǐ)饒東雲就告訴第一財經記者,中國經濟巨大(dà)的體量和差異化明顯的地區分別,事實上形(xíng)成了很多區域性的鋼鐵行業龍頭,而這也造成了全國性的低產業集中度和區域性高產業集中度雜處的行業格局。而與之相對,日本自身較為同質化的(de)市場決定了較(jiào)高的產(chǎn)業集中度是可以實現的(de)。
實力強勁(jìn)的央企如寶鋼和武鋼(gāng)開始全國範圍內的產能大“騰挪”,華南地區的兩座千萬噸級鋼鐵項目——寶鋼湛江鋼鐵基地和武鋼防城港鋼鐵基地已經(jīng)開始點火運營。
不過在新規劃中指出,沿海地區要轉變將區域(yù)內鋼廠一味轉移到沿(yán)海建設的思路,不再布局新的(de)沿海轉移,而是立足現有沿海基地實施(shī)組團發展、提質(zhì)增效。
事實上近年來,我國以(yǐ)寶鋼、曹妃甸、鞍鋼(gāng)鮁魚圈為代表的(de)鋼鐵產業沿海型布局戰略漸次推動,但效果卻(què)並不理想。隨著近幾年鋼鐵行業整體疲(pí)軟,已(yǐ)建成的曹妃甸京唐鋼(gāng)項目和(hé)鞍(ān)鋼營(yíng)口鮁魚圈(quān)項目均曝出連年虧損(sǔn),資金到位愈發艱難,後期工程推進緩慢。
北重(chóng)南輕格局總體好轉
與鋼鐵生產企業紮堆的華(huá)北、華東(dōng)地區不同,華南大型鋼鐵生產(chǎn)企業屈指可數。華(huá)南地區尤其是珠三角城市巨大的市場需求(qiú),形成持續多年的“北鋼南運”格局,因此武鋼和寶鋼布局兩廣兩大鋼鐵基地(dì),承擔著徹底改變東南沿海“大市場、小產能”的重大任務。而兩座即將成型的(de)鋼鐵(tiě)“巨無霸”,也被寄望改變以往“北(běi)重南輕”的鋼鐵格局。
中國金屬材料流通協會副會長陳雷鳴表示,我國鋼鐵(tiě)產業布局不合理。我國的(de)鋼廠布局(jú)主要集中(zhōng)在(zài)華東和華北地區。我國長期存在著北鋼南運,這中間會(huì)造成物(wù)流成本增加,同時也是嚴重影響(xiǎng)了企(qǐ)業的競爭力,資源和市場的配置效率不是太高。
從2015年的粗鋼產量地區分布圖和省份分布圖(tú)中不難看到(dào),華北地(dì)區占比達到33%,華東是31.3%,、布局不合理一目了然。
所謂鋼材市場存在多(duō)年的北材(cái)南下現象,是指北方地區進入冬季(jì)之後,當地鋼材(cái)需求(qiú)受氣溫等因素影響(xiǎng)幾乎停滯,南方市場(chǎng)與(yǔ)北方市場(chǎng)的鋼材價格差價拉大,北方地區的鋼廠、貿易商順勢采用低價政策,將鋼材資源南運分流的現象。
造成這方麵的原因,據多位鋼貿商向第一財經記者表示,一方麵是因為鋼鐵行業之前存在的“北重南輕”造成南北兩地鋼鐵產能分布不均衡;另一方麵則(zé)是因為南方市場(chǎng)巨(jù)大(dà)造成北方鋼材資源(yuán)進入南(nán)方市場後,除去裝(zhuāng)卸費、運費、人(rén)工費等費(fèi)用外,仍有一定的盈利空間。
不(bú)過並非所有業內人士都將提升(shēng)產業集中度作為提升鋼鐵行業(yè)競爭力的重要手段(duàn)。萍(píng)鋼股份總經理饒東雲就告訴第(dì)一財經記者,中(zhōng)國經濟巨大(dà)的體量和差異化明顯(xiǎn)的地(dì)區分別,事實上形成了很多區域性(xìng)的鋼鐵行業龍頭,而這也造成了全國(guó)性的低產業集中度和區域性高產業集中度雜處的行業格局。而與之相對,日本自身較為同質化的市場決定(dìng)了較(jiào)高的產業集中度是可以實現的。
因此東北證券(000686,股(gǔ)吧)研究員黃啟知向記者表示,“北重南(nán)輕格局的好轉(zhuǎn)將(jiāng)有利(lì)於緩解北(běi)材南下的流通局麵,同時也會減輕(qīng)南方鋼貿廠商的壓(yā)力”。該研究員相信,隨著北重南輕格局的重新(xīn)調整,未(wèi)來北材(cái)南下的局麵(miàn)會有好(hǎo)轉的趨勢。
冶金工業規劃研究院院長李新創告訴記者(zhě),事實上隨(suí)著“十三五”期間我國鋼鐵產業已經不再以單純的布局調(diào)整為主,而是將產(chǎn)業升級做為未來行業發展的主旋律。
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